Mirri, Cat Warrior gaat met Hanna, Ship's Navigator op zoek naar Gerrard Capashen nadat die uit de Skyship Weatherlight is gevallen. Ze komen een Unstable Shapeshifter tegen die Mirri verwond. Hanna verdedigt Mirri op Gallantry. Daarna rusten ze uit bij een Natural Spring. Ze worden daarna aangevallen door elven in Elvish Fury. Maar Gerrard komt net langs met de Oracle en-Vec, die hij eerder ontmoet had. Eladamri, Lord of Leaves komt vanuit de elven naar voren en ze overleggen op Insight. Alle partijen willen Volrath the Fallen (nog niet Fallen) verslaan, en ze maken een plan op Reap om Volrath's Stronghold aan te vallen.